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CFP誕生於 1972 年,由美國開始使用,發展至今已超過三十年, 美國理財規劃顧問認證協會(CFP Board of Standards) 於1990年成立國際委員會(International CFP Council)後負責美國以外地區CFP認證理財規劃顧問的推廣工作,澳洲及日本是最先加入該組織的國家,並將CFP認證理財規劃顧問制度分別引薦給各國。

根據美國職業評等年鑑 (Job Rated Almanac) 過去三年針對美國各職業評等,結果發現理財規劃顧問連續三年都被評選為美國最佳職業的前三名與生物學家及精算師等量齊觀。理財規劃顧問之所以連續三年被評選為美國最佳職業大、待遇優渥、獨立自主性高以及市場需求大。該項職業評等標準是依據工作環境、待遇、就業機會、體力需求、職業安全以及工作壓力等。相信這也是為何美國經過認證的理財規劃顧問(CFP)人數佔全球八萬多認證合格CFP的一半,而且近年來報名考試理財規劃顧問者越來越多,許多跨國金融企業,也開始提撥經費鼓勵公司業務人員參加理財規劃顧問的教育訓練課程及認證考試。

 

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